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1、周一美国财政部长重申强势美元观点，美元出现报复性反弹，黄金遭受获利了结大幅回落。
2、近期疲弱的经济数据加大了美联储在下周货币政策会议上降息的可能性，美元兑多数货币均创新低，美元指数再度刷新36年低点至76.98。美元走软提振了黄金走势。
3、本周原油价格结束调整再次大幅上涨并创出新高，美国纽约商品期货交易所(NYMEX)突破了92.00美元/桶整数大关，一度触及92.22美元/桶的纪录新高。油价的强劲走势这也进一步支撑金价。
4、CFTC报告显示，截至10月23日COMEX期金的投资者和投机者(即非商业性交易者)持有净多头寸为186，304张，减少15，555张；其中基金多单减持11,557张，基金空单增持3，998张。上周黄金的大幅回调主要来自多头的获利了结，目前整个黄金市场仍以多头为主，巨量投机净多头推动了黄金的上涨，但也随时可能引发黄金的获利回吐。
5、Street Tracks Gold Trust10月25日黄金持有量再度增加，达到597.53吨，投资者对黄金保持浓厚兴趣，继续增持黄金基金。
[特别关注]
10月30-31日美联储将举行利率会议,会后将公布短期利率以及政策声明。而此前美国所公布的疲弱经济数据，让市场广泛预期美联储将在这次会议上通过降息的决议。但美联储发言人拒绝对就市场预期美联储将降低贴现率予以任何置评。美联储是否再度降息25或者50个基点，将是当周市场关注的焦点。同时11月2日美国10月非农就业人口数据也是关注重点。料上半周美元或继续因美联储降息预期而承压走低，但若不出现意外大幅降息的话，不排除在下半周非农就业数据公布前，短线美元出现空头回补的可能，因9月数据意外强劲增长11万人，且前值由负值大幅向上修正至正值，显示美国就业市场尚未受太大冲击。但只要美联储未来降息预期仍然存在，预计美元反弹的力度仍将有限。除了关注美联储利率决定及非农就业数据外，还可适当关注美国8月S&P/CS房价指数；美国第三季度GDP数据，美国10月芝加哥采购经理人指数；美国9月核心个人消费支出物价指数（PCE），美国10月ISM制造业采购经理人指数。
[热点聚焦]
美国房市疲软 美元刷新新低
自今年年初以来，美国房产市场的形势每况愈下。全美房地产经济协会于10月24日公布，美国9月成屋销售大幅下降8％，预期下降4.6％，为1999年有数据统计以来的纪录低点。按当前的销量计算，美国目前的未售房屋库存足以满足10.5个月的需求。在过去一年里，美国成屋销售下降20%，为16年来最大跌幅；房屋销售均价下跌4%。美国商务部10月25日公布的报告显示，受西部地区需求推动，美国9月新屋销售从8月暴跌中小幅反弹，但8月数据被进一步大幅下修，显示美国房屋市场的依然非常糟糕。此刻，投资者对美国房产市场的信心似乎已荡然无存，10月份美国住房建筑商信心指数创下历史新低。除基本面因素利空房市以外，次级抵押贷款市场危机导致的信贷紧缩更令房产市场雪上加霜。
分析师指出，美国房产市场在1980年代后期走软之后，房屋销售连续5年下滑，之后又经过3年时间才创下峰值，此次衰退可能同样需要较长时间才能恢复。预计美国房产市场的基本面状况在未来几个月里会因信贷紧缩和抵押贷款成本上升而继续恶化。美国房产市场的衰退引发了投资者对美国和全球经济的担忧情绪，并严重削弱了投资者的风险偏好。美国房屋市场迅速恶化，金融市场混乱，因此，不排除美联储31日降息50个基点的可能性。
目前美联储降息预期空前强化，美元屡创新低。美联储将于10月30-31日召开议息会议，市场普遍预计届时将降息25基点。欧元兑美元周五刷新1.4395的纪录新高，美元指数则刷新了76.98的历史新低。美元再度创出历史新低，推动金价再创27年历史新高。
原油强势未改 奔向100关口
美国纽约商品期货交易所(NYMEX)12月原油期货在结束调整后继续强劲上扬，在美元下探至历史新低和地缘政治局势紧张的推动下，油价一举突破了91.76美元/桶整数大关，创下92.22美元/ 桶的纪录新高。
国能源信息部(EIA)周三报告，美国截至10月19日当周原油库存减少530万桶至3.166亿桶，预期为增加80万桶；汽油库存减少200万桶至1.938亿桶，预期为不变；精炼油库存减少180万桶至1.345亿桶，预期为不变。受进入冬季原油供求趋紧，库存低于预期、石油输出国组织(OPEC)产量配额限制、地缘政治局势紧张、亚洲强劲需求和美元疲弱等多重因素支持，原油价格仍有望向100.00美元/桶心理大关发起冲击。
原油价格再次突破历史高位，这意味着高昂的能源成本有可能向下游市场转移，并带动通货膨胀的加剧。同时市场对于美联储存在继续降息的普遍预期，这一系列迹象在助推主要经济体通胀上行的同时，也令黄金的避险投资价值日益凸显。
[市场观点]
雷曼:美联储10月会议将降息25个基点到4.5%
雷曼兄弟公司最新预期，美国联邦储备理事会30日当周会降息，以支撑经济，放弃先前预估美联储会维持利率不变的立场。
雷曼在研究报告中指出，美联储10月31日决策会议时会降低联邦基金利率0.25个百分点到4.5%。该公司预测，美联储08年6月前会降息到3.75%。美联储9月降息0.5个百分点到4.75%。美国住宅业上个月更加深陷衰退，8月信贷市场崩盘，买家更难取得贷款。雷曼兄弟公司经济师Michelle Meyer表示：“住宅业数据比预期更疲弱。美联储得采取动作，而且动作得快，以免经济减缓。”全国不动产业者协会表示，9月中古屋销售下滑8%，换算年率为504万户，是1999年开始有纪录来最低。芝加哥交易所利率期货显示，美联储30日当周降息0.25 个百分点的机率是86%。
[中瑞黄金观察]
周初受到美元指数强烈反弹和原油价格回落的拖累，黄金出现获利了结大幅回调。随后在20日均线745美元附近获得支撑，国际原油价格劲升至纪录高位及美元兑欧元跌至历史低点都带动黄金稳步回升。22日国际现货黄金价格突破780.00美元关口，盘中一度涨至每盎司785.85美元，再次创出1980年1月12日每盎司850.00美元以后的27年新高。
鉴于美联储降息预期继续增强，甚至可能降息50基点，以及国际原油强势上扬并可能冲击100美元关口，同时第四季度实金需求旺盛，本周黄金有望进一步上扬，挑战800.00美元关口。巴克莱资本分析师指出，黄金价格的主要决定因素依然利好，整体市场环境非常乐观。但是在逼近下一个重大上行目标800美元/盎司之前，现货黄金可能将进行回调。
上周美元出现技术性反弹后重回跌势，美元指数跌至历史低点76.98。从目前来看，美元指数试探性反弹至20天均线后受阻，日图均线、MACD和RSI均未有企稳迹象，且日线布林带开始张口，后市继续下行探寻支撑，维持弱势格局。
日K线图显示，黄金出现快速回调，下探至20日均线寻得支撑后，继续震荡上行，再次创出新高。技术上，目前均线系统仍呈多头排列，技术上仍呈强势。目前上方初步阻力看向790美元，重要阻力800美元关口；下方支撑是5日、10日均线，重要支撑20日均线。短线黄金可能在800关口有所反复，操作以均线系统位置为参考，仍以逢低买入为主，不宜追高。
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